Després de la Gran Guerra entre llops i humans afamats que va delmar tots dos bándols, la preséncia d'un últim llop terroritza el poble d'en Milo. Un jove caÇador anirá a cercar-lo, armat només amb el seu arc i la férria voluntat de protegir els seus. No obtant aixó, aquesta persecució el fará entendre l'absurditat de les guerres, en les quals sovint l'enemic no és més que un reflex de nosaltres mateixos. L'afany de supervivéncia, el sentiment de comunitat, així com un fort missatge pacifista són les claus d'aquesta história.