Caimán sigue buscando información sobre su pasado y sobre Risu, pero esta vez lo hace en el mundo de los magos. Ahí empieza a trabajar en un local tan particular como su dueño y descubre que todos están pendientes del Blue Night, una fiesta mágica donde los hechiceros buscan formar nuevas alianzas. La violencia, las traiciones y la competencia feroz marcan el ritmo de la fiesta que podría cambiar el rumbo de los personajes de un momento a otro.