La Lennie Walker te disset anys i, despres de la sobtada mort de la seva germana gran, se sent fortament atreta pel tranquil i seductor Toby, el xicot de tota la vida de la seva germana, amb qui comparteix el seu dolor... Pero quan el noi nou, en Joe, vital i amb molts recursos (comencant per la musica), comenca a rondar-la i a deixar-li misterioses notes pertot arreu, ella s'adona que tots dos li ofereixen alguna cosa que necessita imperiosament. Com es pot combatre el dolor per la perdua? Com s'encara un nou amor? Es possible conciliar-los? I que podem fer amb els errors?
