A l'Espanya del segle XVIII, una commovedora història d'amistat, passió i venjança uneix dues veus de dona en un cant colpidor per la llibertat.
Gener de 1748. Una dona negra deambula pels carrers de Sevilla. Ha deixat un fill i un passat d'esclava a Cuba. La Caridad, que ja no té un amo, però tampoc un lloc on aixoplugar-se, es topa amb la Milagros Carmona, una gitana jove de Triana que té la sang de la rebel lia i l'art dels de la seva ètnia a les venes. Entre sarabandes i fandangos, la gitana confessa a la seva nova amiga l'amor per en Pedro García, l'home ben plantat i arrogant de qui la separen antics greuges entre les dues famílies. La Caridad, per la seva banda, s'esforça a reprimir els sentiments envers en Melchor Vega, l'avi de la Milagros, un home desafiador, bergant i seductor, encara que també ferm defensor de l'honor i la lleialtat.
Quan un mandat reial condemna a la proscripció tots els gitanos del regne, la vida de la Milagros i de la Caridad prenen un gir tràgic. Tot i que
